Госзакупки в сфере коммуникаций: динамика за последние 5 лет, факты, тренды и перспективы

В 2020 году компания PR News в кооперации с Ассоциацией компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) продолжила серию исследований рынка государственных закупок в сфере коммуникационных услуг.

В рамках исследования был проведен анализ государственных коммуникационных тендеров с официального сайта единой информационной системы в сфере закупок. Целью данного исследования стало определение основных тенденций на рынке тендеров как в совокупности, так и учитывая специфику видов предоставляемых коммуникационных услуг: PR-услуги, организация мероприятий, медиамониторинг, размещение рекламных публикаций, SMM, исследования, работа с сайтами и др.

Статистика

• 44,5 млрд рублей — объем коммуникационного рынка госкомпаний в 2019 году.
• 5 112 компаний и учреждений в 2019 году инициировали тендеры на услуги в сфере коммуникаций. 
• 16 982 тендера было инициировано государственными учреждениями и компаниями в 2019 году.     
• 3 — среднее число контрактов, которое инициирует одна компания или учреждение в год.
• 49% госконтрактов приходятся на организацию и продвижение мероприятий (event).
• 11,5% — средний размер скидки по контракту, которую удается получить Заказчикам в результате рассмотрения заявок на тендер.

Динамика и объем рынка

В 2019 году объем госзакупок достиг 44,5 млрд руб. Рост рынка составил 34% по сравнению с 2018 годом. Качественно изменился состав участников закупок: особый интерес к коммуникационным услугам наблюдался у ведомств (+50%) и государственных учреждений (+30% по количеству заказчиков).

Услуги

В 2019 году на площадках наблюдался прирост количества закупок на 18%. В течение года было разыграно почти 17 тысяч тендеров (16982 тендера). Как показал анализ предмета закупок, увеличение количества тендеров произошло за счет направлений «PR-услуги» (49%) и Event (40%).

Организация и продвижение мероприятий преобладают на рынке по количеству тендеров и распределению финансового потока. Второй по востребованности на рынке коммуникаций остаются PR-услуги. Этот сегмент интегрирует различные направления коммуникационного сопровождения. Он  же отличается самой высокой стоимостью услуг, которые представляются заказчику в общем пакете по продвижению.

Регионы

Распределение сумм контрактов на коммуникационные услуги в столице и регионах по сравнению с 2018 годом изменилось на 4% в пользу Москвы — 43% и 57% соответственно. В столице разыгрывают меньше тендеров, но их стоимость выше. В регионах наблюдается обратная зависимость. Также число заказчиков в регионах неизменно выше, чем в Москве.

В 2019 году изменилась и география распределения контрактов. Интересы сместились с Дальнего Востока и регионов, принимавших ЧМ-2018, в центральную часть и на юг страны.

По-прежнему наибольшее количество регионов страны попадает в категорию с невысокой средней ценой контракта на коммуникационные услуги (менее 600 тыс. руб.). В то же время средняя стоимость контракта увеличилась на 14%, в основном, за счет Москвы.

Так, средняя цена тендера в Москве выросла на 26%, в том время как рост в регионах составил всего 3%. Однако следует отметить, что количество регионов, где средняя цена контракта составила более 1,2 млн руб., выросло на 19% в 2019 году по сравнению с прошлым годом.

Цены

Существенно выросла средняя стоимость контрактов PR и SMM-услуг — на 17% и 27% соответственно. Ценовая конкуренция усилилась в сегменте исследований и медиамониторинга, вследствие чего наблюдается снижение средней стоимости контракта по 2% и 14% соответственно.

Сокращение количества тендеров на исследования может объясняться высокой стоимостью услуги. Стоимость на услуги по медиамониторингу продолжает снижаться, начиная с 2017 г.

Скидки

В 2019 году практически по всем сегментам коммуникационных услуг процент скидки по контракту увеличился в сравнении с 2018 годом.

Наибольшая конкуренция и предложение высокой скидки по контракту наблюдается в новых, формирующихся сегментах рынка — исследования и работа с сайтами. Здесь диапазон ценовых уступок варьируется от 15 до 24%. Среднее количество поданных заявок на тендер выросло почти по всем направлениям, кроме PR-услуг и мониторинга.

Заказчики

Среди ключевых заказчиков выделяются три группы: госучреждения, компании и ведомства.

В 2019 году наблюдается заметный рост в закупках госкомпаний. Они практически удвоили вклад в объем рынка и стали основными потребителями коммуникационных услуг. Динамика сумм контрактов компаний прибавила 67% к прошлогодним суммарным значениям.

На долю ведомств и госучреждений приходится 34% и 29% закупок. У госучреждений контракты отличаются небольшими бюджетами. Однако именно эта группа заказчиков отличается наиболее динамичным и постоянным ростом: с 2015 года суммы контрактов выросли более чем в 2 раза.